자산운용사 클리어브리지 인베스트먼트(ClearBridge Investments)는 2025년 2분기 투자자 서한 *“ClearBridge Mid Cap Growth Strategy”*를 발표했습니다.
올해 초 다소 부진한 출발 이후, 미드캡 펀드는 2분기에 AI 수요와 저품질 종목의 랠리에 힘입어 반등했으며, 이를 통해 성장주들이 관세 불확실성을 극복할 수 있었습니다.
그러나 해당 전략은 강한 절대 수익에도 불구하고 주요 랠리 주도주에 대한 제한적 노출로 인해 벤치마크를 상회하지는 못했습니다. 다만 회사는 미드캡 성장주가 매력적인 장기 복리 성장 기회를 제공할 수 있을 것이라는 점에서 낙관적인 입장을 보이고 있습니다.
또한, 2025년 최고의 포트폴리오 종목을 확인하기 위해 펀드의 상위 5개 보유 종목을 참고하시기 바랍니다.
2025년 2분기 투자자 서한에서 ClearBridge Mid Cap Growth Strategy는 팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies Inc., NASDAQ:PLTR)와 같은 종목을 언급했습니다.
팔란티어는 정보기관을 위한 소프트웨어 플랫폼을 개발 및 배포하는 기업입니다. 최근 한 달간 팔란티어의 수익률은 -1.03%였으며, 지난 52주 동안 주가는 405.55% 상승했습니다. 2025년 8월 27일 기준 팔란티어 주가는 주당 156.72달러로 마감했으며, 시가총액은 3,717억 9,300만 달러에 달했습니다.
ClearBridge Mid Cap Growth Strategy는 2025년 2분기 투자자 서한에서 팔란티어에 대해 다음과 같이 밝혔습니다:
“절대 수익은 강했으나, ClearBridge Mid Cap Growth Strategy는 정보기술(IT) 분야의 팔란티어(PLTR)와 클라우드플레어(Cloudflare), 산업 분야의 액손(Axon), 커뮤니케이션 서비스 분야의 로블록스(Roblox) 등 주요 랠리 주도주에 대한 제한적 노출로 인해 2분기에 벤치마크를 따라잡지 못했습니다.
지나치게 높은 밸류에이션과 강한 개인 투자자 참여로 인해 논란이 많았던 팔란티어는 AI와 성장 중심 랠리, 보안 강화에 대한 관심 증대로 분기 중 55% 상승했습니다.
이는 전략의 상대적 성과에 큰 역풍으로 작용했지만, 팀이 리스크 관리 차원에서 소규모 포지션을 보유하지 않았다면 상승률은 몇 배 더 컸을 것입니다. 우리는 분기 말 팔란티어가 벤치마크에서 제외됨에 따라 해당 종목을 매도했습니다.”
팔란티어 테크놀로지스(PLTR)는 헤지펀드가 가장 선호하는 30대 종목 리스트에는 포함되지 않았습니다. 당사 데이터베이스에 따르면, 2025년 2분기 말 기준 78개 헤지펀드 포트폴리오가 팔란티어를 보유했으며, 이는 이전 분기의 77개에서 소폭 증가한 수치입니다.
우리는 팔란티어의 투자 잠재력을 인정하지만, 일부 AI 종목들이 더 큰 상승 여력과 더 낮은 하방 리스크를 제공한다고 믿습니다.
*이 기사는 Yahoo Finance를 한글로 번역한 글입니다.
https://finance.yahoo.com/news/clearbridge-mid-cap-growth-strategy-120017032.html
ClearBridge Mid Cap Growth Strategy Exited Palantir Technologies (PLTR) as It Left the Benchmark
ClearBridge Investments, an investment management company, released its “ClearBridge Mid Cap Growth Strategy” second-quarter 2025 investor letter. A copy of the letter can be downloaded here. Following the soft start to the year, the midcap fund reboun
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